静谧的东京湾，几点星火，诗情画意。只是这浓稠的黑暗之下，隐藏着多少欲望和秘密。海面上漂浮着一艘毫不起眼的小船，船上正进行着燥热的狂欢。在这艘被称为奴隶船的小舟上，来自各界身份显赫的男人们尽情宣泄着体内的欲望，其中包括官能小说家鬼又贯（諏訪太朗 饰）。他曾在此邂逅美丽的菊江（愛染恭子 饰），并维持了长达两年的情人关系。此后菊江嫁给伊豆半岛梅津温泉旅馆的老板梅津善三郎，两人从此没有联系。因偶然目睹秘书兼情人与别人偷欢，鬼友负气出走，再次来到梅津温泉旅馆，却得知菊江长期被人跟踪，精神几近崩溃…… 本片为爱染恭子隐退之作。
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